HubSpot er en plattform med CRM som en sentral del og produkter for blant annet markedsføring, salg, kundeservice, innhold og dataarbeid. Verdien ligger i om verktøyene støtter prosessene deres og blir brukt konsekvent.
Det er ikke nødvendig å ta i bruk alt. Begynn med oppgaven dere vil løse, for eksempel oversikt over henvendelser eller en mer sammenhengende oppfølging mellom marked og salg.
Hvilke deler finnes?
HubSpots produktoversikt beskriver blant annet Smart CRM, Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Content Hub og Data Hub. Funksjoner, navn og pakker kan endres, og det som er tilgjengelig avhenger av avtalen.
Markedsverktøy kan støtte utsendelser og kampanjer. Salgsverktøy kan støtte muligheter og oppgaver. Servicefunksjoner kan gi oversikt over kundesaker. Det viktige er hvordan informasjonen skal brukes, ikke antall funksjoner i en demonstrasjon.
Start med datamodellen
Bestem hva en kontakt, bedrift, forespørsel og salgsmulighet betyr hos dere. Avklar eierskap, statuser og kriterier for overganger. Hvis ulike ansatte bruker samme felt forskjellig, blir rapportene vanskelige å stole på.
Rydd i kildedata før import. Kontroller duplikater, gamle samtykker og opplysninger som ikke lenger trengs. Et nytt system gjør ikke automatisk en uoversiktlig database ryddig.
Regn på den faktiske kostnaden
Undersøk hvilke funksjoner og brukertilganger dere trenger, samt kontaktvolum, tillegg, innføring og integrasjoner. HubSpots prisside gir gjeldende rammer for Marketing Hub. Be om en konkret beregning for deres bruk fremfor å sammenligne bare en fra-pris.
Se også på kostnaden når behovet vokser. En arbeidsflyt som krever et høyere nivå enn planlagt kan endre regnestykket betydelig.
Avklar integrasjoner og personvern
Kartlegg hvilke skjemaer og systemer som skal sende opplysninger inn, og hvilke tjenester som skal få data tilbake. Dokumenter grunnlag, roller, tilgang og lagring. Automatisk innsamling fra nettsideskjemaer må være et bevisst valg.
Et CRM kan samle informasjon som tidligere lå spredt, men kan også spre opplysninger videre hvis integrasjonene ikke er gjennomgått. Les personvernguiden før oppsettet bestemmes.
Innfør én arbeidsflyt først
Test en realistisk sak fra første henvendelse til avslutning. Hvem får oppgaven? Hva skjer ved fravær? Hvordan finner neste person historikken? Kontroller også eksport og hva dere får med dersom dere senere bytter system.
Lær opp dem som faktisk skal bruke løsningen og avtal hvem som forvalter den. Et stort oppsett uten intern eier blir raskt krevende å vedlikeholde.
Når bør dere vurdere alternativer?
Hvis behovet er enkelt, kan en mindre løsning være tilstrekkelig. Ved spesielle arbeidsprosesser kan integrasjoner eller et eget system være mer relevant. Trenger dere HubSpot? gir spørsmål til vurderingen.
Historiske omtaler av Færder Marketings HubSpot-partnerskap beskriver status på publiseringstidspunktet. De er ikke dokumentasjon på nåværende partnernivå eller sertifiseringer.
